海内钛白粉市场经历了前期的缄默期,目前市场价格回暖涨势良好,我国钛白粉行业的生长空间有多大?
2-3年前,已果真的业内企业扩产和业务加盟新建钛白粉项目将近30个,合计产能抵达160-183万吨/年。但从2013年上半年的实际情况来看,除几个氯化法项目和少数硫酸法项目以外,绝大大都项目进展缓慢或处于搁臵状态,有的实际上已经取消了。2013年竣工的项目并未几,虽由于市场原因抑制了产能增加,但据我们进一步核查,2014-2015年仍有近55万吨产能增加,年均产能增速为9.5%。据悉,98年以来,在房地产和汽车快速生长的发动下,海内钛白粉产能和产量的扩张十分迅猛,复合增速接近20%。从产能的增加来看,1998-2006年间在需求的发动下,随着海内硫酸法工艺的完善,新建产能不绝增加,在短短7年之内,海内钛白粉产能由缺乏20万吨增加到凌驾100万吨。
2009年和2010年由于需求向好,产能扩张更为激进,单年均新增50万吨产能,2011年开始放缓,产能仅增加7万吨,同期出口量大增,直接导致2011年的钛白粉爆发行情。2011-2012年产能增速划分为3%和4%,较2010年之前近30%的增速已大大降低。从行业开工率来看,2000年以来,2006年之前由于需求的快速增长,且产能扩张相对落后于需求增速,钛白粉行业内开工率基本维持在80-85%的合理水平。2007-2008年由于金融;挠跋,需求迅速下滑,导致行业开工率低于60%。而在2009年之后,需求在缓慢恢复的同时,行业产能的增加则远凌驾需求增长,除2011年景气旺盛时行业开工率一度恢复到85%,其余时间开工率均维持在70%左右。2012年海内钛白粉的综合产能约为260万吨不含外貌处理和加工型企业,实际产量为189万吨,行业产能利用率只有72.7%,水平较低。实际上2012年上半年曾抵达85%的合理水平,下半年急剧下降到65%-70%的水平。2013年上半年行业开工率进一步下降到60-65%,大大都企业目今仍在去库存的历程中。
近期,相继泛起了钛白粉行业的一些重点企业环保问题。钛白粉生产工艺有硫酸法和氯化法两种,但受到技术制约,98%以上的产能还接纳20世纪90年代就弃用的硫酸法工艺。而接纳硫酸法工艺,每吨钛白粉需消耗新鲜水100-150吨,综合能耗约1.6吨标准煤,同时约爆发浓度20%的废硫酸8吨、酸性废水100吨、废渣8吨,以及含二氧化硫、酸雾和粉尘的废气2.5万立方米。以可比口径盘算,海内钛白粉行业每万元产值的工业废水排放量、废气排放量、二氧化硫排放量,划分是化工行业平均水平的3.85、1.03、2.13倍,是全部化工行业相应指标的3-8倍。硫酸法的“三废”排放,在市场不景气状况下,吨钛白产品的环保处理用度甚至凌驾了企业的利润。值得注意的是,近年来除恶化的行情之外,严峻的环保压力也使得业内一些小微厂家退出。近1-2年来,业内多达10家以上不具久远生长力的中小钛白粉企业关闭、拆除或者处于基本停产或半停产状态。
据了解,2013年我国钛白粉生产企业约为63家,总产能接近290万吨,总产量达215.5万吨,表观消费量172.5万吨。海内钛白粉行业产能过剩问题并没有外貌看起来那么严重,目前海内产能在5万吨以上的有23家,总产能202.5万吨,其他40家企业产能均在5万吨以下,中小企颐魅占比绝大大都,由于5万吨是钛白粉的经济生产规模临界点,一旦环保从上至下加严,新增的环保本钱及《钛白粉行业准入条件》的实施,在资源配置与资源接纳、工艺流程先进特性、工艺体系能源参数和联产法硫酸法工艺路线等环保相关方面对行业生产提出了新的规范。部分污染严重的中小企业将面临停产整顿甚至是淘汰出局的压力,将有效缓解供应端的压力。
截止2013年,世界前6名生产商产能总计399.7万吨,占除中国以外,全球总产能455万吨的87.8%。且除中外洋,全球只有18个生产商,全球钛白粉呈巨头垄断的花样。目前,全球钛白粉产能增长主要集中在中国,除中外洋产能基本无增长,随着中国钛白粉产能扩张带来市场规模的扩大,出口数量也逐渐增大,从而带来海内、国际市场的相互影响越来越大,国际钛白粉市场的波动将直接影响海内钛白粉行业的生长。
未来的竞争模式不但仅是价格的比拼,纯粹的价格自制已经留不住客户,谁能提供最辽阔的产品价值,提供更完善的价值体验,才华更好的赢得主顾,赢得市场。